AI-агент в CRM. Когда он нужен, какие права дать и как проверить результат
Чем AI-агент в CRM отличается от робота, какие задачи ему передавать, как ограничить права и проверить результат пилота.
Знания и практика
Рабочая база знаний
Руководства, разборы и рабочие схемы: от подготовки процесса до настройки системы и проверки результата.
Поиск по базе знаний
23 материалаНайдите материал по задаче или системе
Тема
Формат
Старт
С чего начать
Три материала, если вы здесь впервые.
План-факт проекта. Как контролировать сроки, часы, расходы и прибыль
Как вести план-факт проекта по срокам, часам и деньгам, считать отклонения и пересчитывать прогноз прибыли до завершения работ.
Перенос данных в Битрикс24. Подготовка и проверка
Как подготовить перенос данных в Битрикс24, выбрать способ миграции, сохранить связи между карточками и проверить результат после импорта.
Процесс продаж. Как составить карту перед настройкой CRM
Как составить карту процесса продаж перед внедрением CRM: этапы, роли, точки контроля, ошибки и что нужно зафиксировать до автоматизации.
Аудит Битрикс24 перед доработками. Что проверить в портале
Как проверить Битрикс24 перед доработкой: заявки, стадии, поля, права, автоматизацию, дубли и отчеты. Чек-лист для самостоятельной проверки.
Сегментация клиентской базы в Битрикс24. Пошаговый разбор
Как разделить клиентскую базу в Битрикс24: выбрать контакты, компании или сделки, настроить фильтр, исключить лишние записи и проверить результат.
Битрикс24. Облако или коробка
Облако или коробка Битрикс24: цены 2026 года, сравнение на три года и сценарии выбора для компаний разного размера.
Гигиена данных в CRM. Что проверить до автоматизации и AI
Чек-лист проверки CRM: дубли, стадии, поля, причины отказа, следующие действия и ответственность за данные перед автоматизацией.
Стоимость внедрения Битрикс24. Из чего складывается бюджет
Лицензия, обследование, настройка CRM, автоматизация, интеграции, обучение и сопровождение: из каких работ складывается бюджет внедрения Битрикс24.
B2B-продажи. Метрики, которые обязан отслеживать руководитель
CAC, LTV, срок окупаемости, конверсия по этапам, Win Rate, цикл сделки, churn, NRR и Pipeline Velocity для контроля B2B-продаж.
Автоматизация рутинных процессов в CRM: пошаговый план и 20 примеров
Пошаговый план автоматизации CRM и 20 сценариев для заявок, сделок, документов, оплат, задач и контроля работы.
CRM вместо Excel
Когда таблицы перестают справляться с заявками, историей клиентов, ответственностью и контролем следующих действий.
Когда автоматизация начинает работать против вас
Ошибки автоматизации: неописанный процесс, лишние роботы, дубли действий, шум уведомлений и отсутствие критериев проверки результата.
OKR для B2B: зачем ставить цели и как внедрить
Внедряем OKR правильно: сначала процессы, потом метрики. Разбор ошибок, шаблон целей и пошаговый план для собственника и РОПа.
Почему менеджеры саботируют CRM
Причины, по которым сотрудники обходят CRM: лишние действия, непонятные правила, контроль ради контроля и несогласованный процесс внедрения.
Воронка продаж в Битрикс24. Этапы, поля и автоматизация
Пошаговое руководство по настройке воронки продаж в Битрикс24: этапы, обязательные поля, роботы, туннели и проверка сценариев.
CRM для бизнеса. Заявки, история клиентов и контроль работы
Какие задачи решает CRM: сбор заявок, история коммуникаций, ответственность, следующие действия и контроль прохождения сделки.
Битрикс24 и PHP 8.2 и выше: что делать с устаревшим окружением
Что проверить в коробочной версии Битрикс24 перед переходом на PHP 8.2 и выше: окружение, совместимость модулей, резервную копию и тестирование.
Где и как я использую AI в работе. Где AI не использую
Личный разбор рабочих сценариев AI: поиск и анализ информации, подготовка структуры, проверка данных и задачи, где решение остается за человеком.
IP-телефония для бизнеса. Стоит ли игра свеч?
Сейчас довольно часто стали поступать заявки от клиентов на внедрение ip-телефонии, номеров 8-800, виртуальной АТС и прочих услуг, связанных с телефонией
Scrum. Обзор книги Джеффа Сазерленда
Основные идеи книги о Scrum: короткие циклы, приоритеты, роли, ретроспективы и применение элементов метода вне разработки.
Оценка прибыли от продаж: как считать и что смотреть
Рассказываю про прибыль от продаж: формула, пример расчета, типовые ошибки, анализ по периодам, минимальный набор KPI
Работа с отказами. Сегменты, сценарии и задачи в CRM
Как организовать повторную работу после отказа: причины, сегменты, сроки следующего контакта, сценарии разговора и контроль задач в CRM.
Материалов с такой формулировкой пока нет.
Рабочий материал
12 проверок клиентской базы перед новой рекламой
Интерактивный чек-лист по ответственным, задачам, причинам отказа, дублям и повторным касаниям.
Посмотреть состав