CRM для строительства и подрядных компаний
В строительстве одна продажа быстро превращается в объект с этапами, подрядчиками, документами и изменениями. Система должна сохранять эту связь после подписания договора.
В CRM остается коммерческая история, а объект получает этапы, задачи, документы, платежи и ответственных.
Фото: Scott Blake / UnsplashCRM свяжет заявку, объект и выполнение работ
Настрою рабочий процесс строительной компании без отрыва продаж от смет, документов и задач по объекту.
- Заявка, расчет, договор и объект будут связаны в одной истории.
- Согласованные работы и сроки перейдут в задачи исполнителей.
- Изменения и дополнительные работы получат ответственного и статус.
- Состав внедрения и стоимость будут зафиксированы в коммерческом предложении.
Что требует разбора
- 01
Один объект связан с несколькими контактами, договорами или дополнительными работами.
- 02
Статус сделки не показывает фактический статус работ на объекте.
- 03
Фото, акты, сметы и согласования хранятся в разных чатах и папках.
- 04
Платежный график и изменения объема работ не доходят до ответственных вовремя.
Как проходит работа от заявки до результата
Показываю, какие данные и действия нужны сотрудникам на каждом этапе работы.
- 01
Обращение и объект
Источник, заказчик, адрес или объект, тип работ и исходные ограничения.
- 02
Замер и расчет
Выезд, исходные данные, версия сметы, согласование и следующее действие.
- 03
Договор
Состав работ, этапы, платежи, документы и ответственные со стороны компании и клиента.
- 04
Производство работ
Задачи, контрольные точки, изменения, фото и исполнительная документация.
- 05
Сдача
Акты, расчеты, замечания, гарантийные обращения и повторные задачи.
Какие действия и данные нужно контролировать
Вести объект как единицу управления
Связать с ним сделки, контакты, документы, задачи и историю изменений.
Разделить коммерческий и производственный статус
Не смешивать подписание договора с фактическим выполнением работ.
Контролировать обязательства
Показывать просроченные согласования, документы, платежи и этапы.
Сохранить историю
Фиксировать, кто и когда согласовал изменение объема, цены или срока.
Какая система подойдет
Сначала разбираю действия сотрудников, документы, данные и отчеты. Затем показываю, какие возможности Битрикс24 или Aspro.Cloud нужны для этого процесса.
Битрикс24
Обращение, сделка, объект, задачи, документы и автоматизация могут вестись в Битрикс24.
Aspro.Cloud
Продажи, объекты, проекты, задачи и финансовый контроль могут вестись в Aspro.Cloud.
1С
Данные о платежах, документах и номенклатуре можно получать из 1С без ручной сверки.
С чего начинать внедрение
На первом этапе настраивается один процесс с понятным началом и результатом. Остальные функции добавляются после его проверки.
Выбрать один вид работ
Не пытаться одновременно описать все типы объектов и договоров.
Собрать карту документов
Зафиксировать, какие документы появляются на каждом этапе и кто их принимает.
Настроить работу по объекту
Связать заявку, сделку, объект, задачи и платежи.
Проверить исключения
Отдельно пройти перенос сроков, дополнительные работы и гарантийное обращение.
Заказать внедрение CRM для строительства
Опишите вид работ и участок процесса, который нужно настроить в CRM.