Аудит действующего Битрикс24
Проверка процесса, данных, прав, автоматизации и контроля в действующем портале.
- процесс и роли
- данные и права
- список проблем и порядок исправления
Действующая CRM
Аудит Битрикс24
Проверяю, как заявка проходит через Битрикс24: кто отвечает, какие данные заполняются, когда создаются задачи и что видит руководитель. Отдельно смотрю права, автоматизацию и качество данных.
Проверка порталаНастройки сверяются с реальной работой
Проверка связывает настройки портала с реальным процессом продаж и работы сотрудников.
- Воронки и стадии
- Карточки и данные
- Права и роли
Исходная ситуация
Когда обращаться
Воронки и стадии не совпадают с тем, как менеджеры обрабатывают заявки.
В карточках не хватает обязательных данных или накопились дубли и пустые поля.
Роботы, уведомления и задачи срабатывают несвоевременно или мешают работе.
Руководителю не хватает отчетов для контроля заявок, сделок и причин потерь.
Ситуации
С какими задачами можно обратиться
Опишите участок Битрикс24, который нужно проверить. После разбора задачи я предложу состав аудита и способ проверки результата.
Состав работы
Что входит
После разбора задачи фиксируем, какие работы входят в текущий заказ и что остается на следующие этапы.
Воронки и стадии
Путь заявки, условия перехода между стадиями и причины завершения сделки.
Карточки и данные
Поля лидов, сделок, контактов и компаний, обязательность заполнения, дубли и справочники.
Права и роли
Доступ сотрудников к CRM, задачам, документам и операциям, которые требуют ограничения.
Роботы и интеграции
Триггеры, задачи, уведомления, бизнес-процессы и обмен данными с подключенными сервисами.
Отчеты
Показатели, которые можно получить из текущих данных, и пробелы, мешающие контролю.
План исправлений
Приоритет настроек с учетом зависимости между процессом, данными и автоматизацией.
Результат
Что будет готово
- Перечень найденных несоответствий в процессе, данных и настройках.
- Приоритет исправлений с зависимостями между отдельными работами.
- Список работ следующего этапа: исправления, перенастройка или развитие системы.
Аудит Битрикс24
Запросить аудит Опишите текущую ситуацию. В ответ уточню, с какого этапа начать и какие данные понадобятся.
Порядок
Как начинается работа
- 01
Фиксируем запрос
Определяем участок системы, симптомы и вопросы, на которые должен ответить аудит.
- 02
Согласуем доступ
Определяем, какие разделы и настройки нужны для проверки.
- 03
Проверяем систему
Сравниваем реальную работу с данными, правами, автоматизацией и отчетами.
- 04
Разбираем результат
Фиксируем приоритет и список следующих работ.
Перед началом
Частые вопросы
Когда нужен аудит Битрикс24?
Аудит нужен перед доработками, после смены ответственного специалиста, при расхождении отчетов со сделками и в случаях, когда сотрудники по-разному работают с одной воронкой.
Что входит в технический аудит портала?
Проверяю путь заявки, стадии, поля, роли и права, роботов, триггеры, бизнес-процессы, интеграции, дубли и исходные данные для отчетов.
Как проверяются роли и права?
Сначала смотрю назначенные роли в настройках CRM. Затем проверяю доступ через учетную запись сотрудника: какие сделки, поля, документы и операции ему доступны на практике.
Нужно ли останавливать работу отдела?
Обычно нет. Настройки можно изучить без изменений, а сценарии проверить на тестовой сделке или заранее выбранной рабочей карточке.
Что останется после аудита?
Вы получите список ошибок и ограничений с примерами, приоритет исправлений и состав следующего этапа работ. Отдельно фиксируются зависимости между данными, правами, автоматизацией и отчетами.
Первый шаг
Опишите систему, текущую ситуацию и участок, который нужно изменить
Напишите, какая система используется, что сейчас не работает и что должно измениться.