Внедрение CRM для производства
Настрою Битрикс24 или Aspro.Cloud для заявок, расчетов и заказов производства. Менеджер видит заказ, срок, ответственного и следующее действие.
В Битрикс24 или Aspro.Cloud менеджер видит заявку, расчет, согласованный заказ, задачи и срок.
Фото: Lalit Kumar / UnsplashЗаявки, расчеты и заказы в Битрикс24 или Aspro.Cloud
Настрою воронки, карточки, задачи, документы и контроль сроков для работы с клиентскими заказами.
- Заявка получает ответственного, следующий шаг и срок.
- Расчет, согласованная версия заказа и договоренности хранятся в CRM.
- Менеджер видит просроченные задачи и заказы, по которым нужно связаться с клиентом.
- Внедрение веду лично и проверяю на одном реальном типе заказа.
Что требует разбора
- 01
Продажи не видят, принят ли заказ в производство и какой срок можно подтвердить клиенту.
- 02
Версии спецификаций, расчетов и договоренностей расходятся между почтой, таблицами и 1С.
- 03
Изменение состава заказа не доходит до производства или остается без подтверждения клиента.
- 04
CRM и учетная система дублируют статусы, но менеджер все равно не видит, что сейчас происходит с заказом.
Как клиентский заказ проходит от запроса до отгрузки
CRM сохраняет запрос, расчет, согласованный заказ и срок отгрузки. Менеджер видит, что нужно сделать дальше.
- 01
Запрос и спецификация
Клиент, продукт, параметры, объем, ограничения и версия исходных требований.
- 02
Расчет и предложение
Стоимость, срок, доступность ресурсов, версия предложения и следующее действие.
- 03
Подтверждение заказа
Согласованная спецификация, договор, график платежей и условия запуска.
- 04
Производство
После подтверждения заказ передается в производство, а менеджер видит срок, статус и отклонения.
- 05
Отгрузка и продолжение
Документы, факт отгрузки, замечания, повторный запрос и план следующего контакта.
Что будут видеть продажи и руководитель
Связать сделку и заказ
Сохранять в CRM номер, состав, срок и актуальный статус производственного заказа.
Контролировать версии
Фиксировать, какая спецификация и цена подтверждены клиентом и переданы в исполнение.
Убрать двойной ввод
Клиентские данные, заказ и производственные статусы не приходится вручную вести в нескольких местах.
Показывать отклонения
Возвращать менеджеру события, которые требуют разговора с клиентом или нового согласования.
Какая система подойдет
Сначала разбираю действия сотрудников, документы, данные и отчеты. Затем показываю, какие возможности Битрикс24 или Aspro.Cloud нужны для этого процесса.
Битрикс24
Обращения, B2B-сделки, согласования, задачи и коммуникации вокруг клиентского заказа могут вестись в Битрикс24.
Aspro.Cloud
В Aspro.Cloud можно вести продажи, документы, задачи и контролировать выполнение клиентских заказов.
Интеграция Битрикс24 с 1С
Настраиваю обмен клиентами, заказами, счетами, оплатами и статусами. Номенклатура, себестоимость и производственный учет остаются в 1С.
BI и AI
Подключаются после согласования справочников, статусов и правил качества данных.
Как начать внедрение на одном типе заказа
Сначала настраивается один повторяемый заказ. После контрольного прохождения решение можно расширять на другие продуктовые группы.
Выбрать один тип заказа
Начать с повторяемой продуктовой группы и понятного порядка работы.
Сверить статусы
Зафиксировать, какие события нужны продажам, производству и руководителю.
Спроектировать обмен
Определить владельца данных, направление передачи и обработку ошибок.
Пройти контрольный заказ
Провести один заказ от запроса до отгрузки до подключения остальных групп.
Заказать внедрение CRM для производства
Укажите, какой процесс продаж и заказов нужно настроить в Битрикс24 или Aspro.Cloud.