CRM и управление проектами для проектных компаний
Если компания продает проекты, после сделки нужно передать исполнителям объем работ, сроки, документы, бюджет и ответственных. Эти данные не должны оставаться только в переписке менеджера.
Сделка и проект остаются связанными: руководитель видит обещания клиенту, загрузку команды, документы и экономику этапов.
Фото: Annie Spratt / UnsplashЧто требует разбора
- 01
После продажи информация переносится в таблицы, чаты и отдельные планировщики.
- 02
Смета, договор, задачи и фактические трудозатраты не связаны между собой.
- 03
Менеджер обещает сроки без проверки загрузки проектной команды.
- 04
Руководитель узнает об отклонении бюджета или срока слишком поздно.
Как проходит работа от заявки до результата
Показываю, какие данные и действия нужны сотрудникам на каждом этапе работы.
- 01
Квалификация
Тип проекта, состав работ, ограничения, ориентир по бюджету и ответственный за решение.
- 02
Расчет и договор
Версии предложения, перечень работ по этапам, платежный график и обязательства сторон.
- 03
Передача в проект
Зафиксированный объем работ превращается в этапы, задачи, сроки и контрольные точки.
- 04
Исполнение
Команда ведет задачи, документы, изменения и фактические затраты в одной системе.
- 05
Закрытие и развитие
Результат принимается, экономика фиксируется, следующая потребность возвращается в CRM.
Какие действия и данные нужно контролировать
Связать продажу и исполнение
Передавать в проект перечень работ, сроки, документы и ответственных прямо из сделки.
Контролировать изменения
Фиксировать дополнительные работы, влияние на срок, бюджет и документы.
Показать деньги по проекту
Сравнивать плановые платежи, расходы и фактическую загрузку по этапам.
Вернуть клиента в продажи
После закрытия проекта ставить следующее действие и учитывать повторную потребность.
Какая система подойдет
Сначала разбираю действия сотрудников, документы, данные и отчеты. Затем показываю, какие возможности Битрикс24 или Aspro.Cloud нужны для этого процесса.
Битрикс24
В Битрикс24 можно вести продажи, проекты, задачи, документы и коммуникации.
Aspro.Cloud
Продажи, проекты, задачи, документы и контроль работы могут быть настроены в Aspro.Cloud.
1С и внешние сервисы
Подключаются после того, как определено, в какой системе хранятся договоры, платежи, номенклатура и данные для руководителя.
С чего начинать внедрение
На первом этапе настраивается один процесс с понятным началом и результатом. Остальные функции добавляются после его проверки.
Разобрать один типовой проект
Проследить работу от запроса клиента до закрывающих документов.
Проверить передачу в проект
Убедиться, что проектная команда получает перечень работ, сроки, документы и ответственных.
Настроить первый проект
Настроить стадии, шаблон проекта, роли, задачи и контрольные отчеты.
Проверить на реальном проекте
Провести один проект по новым правилам и исправить недочеты до расширения системы.
Опишите текущий процесс и задачу внедрения
Достаточно указать, где сейчас теряются обращения, данные, документы или следующий шаг.