CRM для логистических компаний
В логистике клиентская заявка быстро превращается в расчет маршрута, подбор исполнителя, перевозку и комплект документов. Коммерческая история не должна теряться между CRM, таблицами и транспортной системой.
Менеджер видит запрос клиента, версии расчета, согласованные условия, статус перевозки, документы и следующий контакт.
Фото: CHUTTERSNAP / UnsplashЧто требует разбора
- 01
Запросы на расчет приходят в почту, мессенджеры и телефонию без общей очереди.
- 02
Версии ставки, маршрута и условий перевозки не связаны с конкретной заявкой клиента.
- 03
Коммерческий статус расходится с фактическим статусом перевозки и документов.
- 04
Повторный запрос зависит от памяти менеджера, а история направлений и условий не используется.
Как проходит работа от заявки до результата
Показываю, какие данные и действия нужны сотрудникам на каждом этапе работы.
- 01
Запрос
Груз, маршрут, даты, требования, контакт и срок подготовки ответа.
- 02
Расчет
Варианты перевозки, себестоимость, ставка, согласования и версия предложения.
- 03
Договоренность
Подтвержденные условия, документы, ответственные и передача заявки исполнителям.
- 04
Перевозка
Менеджер видит фактический статус перевозки и понимает, когда нужно связаться с клиентом.
- 05
Закрытие
Документы, расхождения, сумма и дата оплаты, следующее предложение клиенту.
Какие действия и данные нужно контролировать
Сократить время ответа
Назначать ответственного и контролировать срок расчета по каждому запросу.
Хранить версии условий
Связывать расчет, ставку и согласование с клиентом и конкретной перевозкой.
Связать CRM и TMS
Показывать менеджеру статус перевозки, исполнителя и документы по заявке клиента.
Развивать повторные продажи
Использовать историю направлений, сезонность и дату следующего контакта.
Какая система подойдет
Сначала разбираю действия сотрудников, документы, данные и отчеты. Затем показываю, какие возможности Битрикс24 или Aspro.Cloud нужны для этого процесса.
Битрикс24
Обращения, сделки, расчеты, задачи, коммуникации и контроль клиентской работы могут вестись в Битрикс24.
Aspro.Cloud
В Aspro.Cloud можно вести продажи, заявки, задачи, документы и контролировать выполнение работы.
TMS, WMS и мониторинг
Статусы перевозки, склада и местоположения можно показывать в клиентской заявке.
1С и электронный документооборот
Передают данные о контрагентах, документах и оплатах по заранее определенным правилам.
С чего начинать внедрение
На первом этапе настраивается один процесс с понятным началом и результатом. Остальные функции добавляются после его проверки.
Выбрать тип перевозки
Начать с одного повторяемого направления или категории заявок.
Описать расчет
Зафиксировать обязательные данные, согласования, срок ответа и версию ставки.
Согласовать обмен с TMS
Определить статусы, идентификаторы и действия при расхождении данных.
Проверить полный цикл
Пройти путь от запроса до документов и повторного контакта с клиентом.
Опишите текущий процесс и задачу внедрения
Достаточно указать, где сейчас теряются обращения, данные, документы или следующий шаг.