CRM для юридических компаний
Юридической компании нужно связать первичное обращение с проверкой возможности работы, договором, делом, сроками и документами. При этом CRM не должна подменять правовые базы и специализированные системы.
В одной истории собраны обращение клиента, проверка, договор, задачи, контрольные даты, документы и результат работы.
Фото: Sasun Bughdaryan / UnsplashЧто требует разбора
- 01
Первичные обращения не проходят единый разбор и теряются до консультации или договора.
- 02
Договоренности с клиентом, сроки дела и документы находятся в разных системах и папках.
- 03
Проверка конфликта интересов зависит от ручного поиска по контактам и переписке.
- 04
После завершения услуги нет согласованного сценария повторного контакта или предложения.
Как проходит работа от заявки до результата
Показываю, какие данные и действия нужны сотрудникам на каждом этапе работы.
- 01
Первичное обращение
Контакт, суть запроса в необходимом объеме, срок ответа и ответственный.
- 02
Проверка и консультация
Конфликт интересов, документы для оценки, формат консультации и решение о работе.
- 03
Договор
Состав услуги, стоимость, этапы, сроки, документы и ответственные.
- 04
Работа по делу
Задачи, контрольные даты, согласования и коммуникации с клиентом.
- 05
Завершение
Результат, закрывающие документы, архив и допустимое следующее предложение.
Какие действия и данные нужно контролировать
Стандартизировать прием обращения
Собирать только необходимые данные и назначать срок первичного ответа.
Связать договор и работу
Создавать задачи из условий договора: перечень работ, сроки и ответственные.
Контролировать даты
Разделять процессуальные и внутренние сроки, назначать ответственных и уведомлять руководителя о просрочке.
Ограничить доступ
Настроить роли, журналирование и правила хранения конфиденциальных данных.
Какая система подойдет
Сначала разбираю действия сотрудников, документы, данные и отчеты. Затем показываю, какие возможности Битрикс24 или Aspro.Cloud нужны для этого процесса.
Битрикс24
Обращения, клиенты, сделки, задачи, документы и коммуникации могут вестись в Битрикс24 с настроенными правами доступа.
Aspro.Cloud
Продажи услуг, проекты, задачи, документы и контроль сроков могут вестись в Aspro.Cloud.
Правовые базы и специализированные сервисы
Ссылки на нужные материалы и документы можно хранить рядом с делом и задачами команды.
ЭДО и 1С
Договоры, акты и оплаты можно показывать в карточке клиента без ручной сверки.
С чего начинать внедрение
На первом этапе настраивается один процесс с понятным началом и результатом. Остальные функции добавляются после его проверки.
Выбрать тип услуги
Начать с одной повторяемой услуги, например договорной работы или судебного сопровождения.
Описать обязательные проверки
Зафиксировать конфликт интересов, состав данных, документы и условия начала работы.
Разделить сроки
Определить процессуальные даты, внутренние задачи и правила уведомлений.
Провести пилот
Проверить новые правила на ограниченной группе дел до расширения системы.
Опишите текущий процесс и задачу внедрения
Достаточно указать, где сейчас теряются обращения, данные, документы или следующий шаг.