Собираю отчет под конкретный вопрос руководителя. Сначала фиксируем показатели и правила расчета, затем настраиваем дашборд и сверяем цифры с исходными данными Битрикс24.
В одном отчете собраны согласованные показатели, разрезы и фильтры. Каждую цифру можно проверить по исходным данным.
Стандартные отчеты Битрикс24 не отвечают на вопрос руководителя.
Показатели каждый месяц собираются вручную в таблице.
Отделы считают одну и ту же метрику по-разному.
Нужно видеть воронку, сумму, конверсию или просрочки в одном окне.
Готовый отчет показывает цифры, но непонятно, из каких данных они получены.
Первый отчет лучше строить вокруг одного управленческого вопроса. Так проще согласовать расчеты и проверить результат.
Количество и сумма сделок, переходы между стадиями, конверсия и причины завершения.
Новые сделки, выполненные действия, просрочки и результат по сотрудникам или подразделениям.
Сделки без следующего действия, пустые обязательные поля, просроченные задачи и остановленные этапы.
Стартовая стоимость одного отчета - от 10 000 ₽. Перед оценкой нужно проверить вопрос, источники данных, расчеты и состав визуализаций.
Один согласованный дашборд под вопрос руководителя: показатели, графики, таблицы и фильтры.
Указана стартовая цена для описанного состава работ. Это не публичная оферта: точная стоимость рассчитывается после разбора задачи.
После разбора задачи фиксируем, какие работы входят в текущий заказ и что остается на следующие этапы.
Фиксируем, какое решение должен принять руководитель и какие показатели для этого нужны.
Проверяем поля, стадии, даты, ответственных и доступные наборы данных Битрикс24.
Определяем формулы, периоды, исключения и условия попадания записи в показатель.
Подбираем готовый набор данных или собираем запрос для согласованного отчета.
Настраиваем графики, таблицы, карточки показателей и нужные фильтры.
Сверяем итоговые значения с выбранными записями и исходными отчетами.
Опишите текущую ситуацию. В ответ уточню, с какого этапа начать и какие данные понадобятся.
Определяем, что руководитель должен увидеть и какое решение принять по отчету.
Смотрим доступность BI Конструктора, состав данных и качество заполнения нужных полей.
Настраиваем датасет, расчеты, графики, таблицы и фильтры.
Проверяем значения на выбранных периодах и передаем готовый отчет.
Один отчет - это один согласованный дашборд под конкретный управленческий вопрос. Итоговая стоимость зависит от доступности данных, числа расчетов, связей между наборами данных, фильтров и объема проверки.
Доступность инструмента зависит от редакции и версии портала. Перед оценкой я проверяю, есть ли BI Конструктор в вашей установке и какие данные можно использовать.
Да. Если нужные показатели уже есть в стандартном отчете, его можно скопировать и изменить. Если задача требует других данных или расчетов, собирается отдельный отчет.
Причиной могут быть разные периоды, стадии, даты, фильтры, пустые поля, дубли или разные правила расчета. Поэтому до приемки показатели сверяются на конкретных записях.
Такую задачу нужно оценивать отдельно. Сначала определяется источник, способ передачи и владелец данных. Интеграция внешней системы не входит в стартовую стоимость одного отчета.
Достаточно описать управленческий вопрос, нужные показатели, период, пользователей отчета и источники данных. Если есть пример таблицы или действующего отчета, его можно приложить после первого контакта.
Укажите вопрос, нужные разрезы и данные, которые уже есть в Битрикс24. Этого достаточно для первичной оценки.