Ошибки обмена Битрикс24 и 1С: как локализовать источник проблемы
Заказ не дошел в 1С, оплата не появилась в CRM, ручной запуск помогает только на время. Как разобраться в причине сбоя и проверить исправленный обмен.
Диагностика системы
Аудит действующей CRM
Аудит нужен, когда система уже работает, но руководитель не доверяет данным, сотрудники обходят правила, а после доработок появляется больше ручных действий и исключений.
Предмет проверки
Сравниваем настройку с реальным процессом
Сначала фиксируется, как заявка, сделка или проект проходит через компанию. Затем проверяется, какие действия выполняют сотрудники и какие данные остаются в системе на каждом этапе.
- этапы процесса и критерии перехода между ними
- обязательные поля, дубли и качество клиентских данных
- роли, права доступа и зоны ответственности
- роботы, уведомления и причины ручных обходов
- интеграции, отчеты и участки, где данные расходятся
Порядок работы
Процесс, данные, настройки, приоритет
После диагностики вы получите список изменений в порядке выполнения: что исправить сначала, какие работы зависят друг от друга и что можно отложить.
01КонтекстЦель проверки и проблемный участок
02Работа сейчасКак проходит реальная заявка или проект
03ДанныеПоля, статусы, права и источники
04НастройкиАвтоматизация, отчеты и интеграции
05ПланПриоритеты и способ проверить исправления
Связанные материалы
Все материалы Что проверить до настройки
CRM вместо Excel: когда таблиц уже недостаточно
Как понять, что пора переходить из Excel в CRM: признаки перегруженной таблицы, отличия систем и безопасный план переноса клиентской базы.
Менеджеры саботируют CRM: причины и план действий
Почему менеджеры не работают в CRM: как отличить сопротивление от плохой настройки, найти причину и вернуть систему в ежедневный процесс продаж.
Карта процесса продаж. Этапы, роли и контроль до настройки CRM
Как составить карту процесса продаж: определить этапы, действия, ответственных, обязательные данные, SLA и контроль, а затем перенести правила в CRM.
Важно до начала работ
Что нужно выяснить до оценки доработок
Причина может находиться в процессе, дисциплине работы, данных, правах, настройках или интеграции. После проверки можно оценить состав доработки и выбрать инструмент.
Следующий шаг