Процесс продаж. Как составить карту перед настройкой CRM
Как составить карту процесса продаж перед внедрением CRM: этапы, роли, точки контроля, ошибки и что нужно зафиксировать до автоматизации.
Диагностика системы
Аудит действующей CRM
Аудит нужен, когда система уже работает, но руководитель не доверяет данным, сотрудники обходят правила, а после доработок появляется больше ручных действий и исключений.
Предмет проверки
Сравниваем настройку с реальным процессом
Сначала фиксируется, как заявка, сделка или проект проходит через компанию. Затем проверяется, какие действия выполняют сотрудники и какие данные остаются в системе на каждом этапе.
- этапы процесса и критерии перехода между ними
- обязательные поля, дубли и качество клиентских данных
- роли, права доступа и зоны ответственности
- роботы, уведомления и причины ручных обходов
- интеграции, отчеты и участки, где данные расходятся
Порядок работы
Процесс, данные, настройки, приоритет
После диагностики вы получите список изменений в порядке выполнения: что исправить сначала, какие работы зависят друг от друга и что можно отложить.
01КонтекстЦель проверки и проблемный участок
02Работа сейчасКак проходит реальная заявка или проект
03ДанныеПоля, статусы, права и источники
04НастройкиАвтоматизация, отчеты и интеграции
05ПланПриоритеты и способ проверить исправления
Связанные материалы
Все материалы Что проверить до настройки
Аудит Битрикс24 перед доработками. Что проверить в портале
Как проверить Битрикс24 перед доработкой: заявки, стадии, поля, права, автоматизацию, дубли и отчеты. Чек-лист для самостоятельной проверки.
Гигиена данных в CRM. Что проверить до автоматизации и AI
Чек-лист проверки CRM: дубли, стадии, поля, причины отказа, следующие действия и ответственность за данные перед автоматизацией.
CRM вместо Excel
Когда таблицы перестают справляться с заявками, историей клиентов, ответственностью и контролем следующих действий.
Важно до начала работ
Что нужно выяснить до оценки доработок
Причина может находиться в процессе, дисциплине работы, данных, правах, настройках или интеграции. После проверки можно оценить состав доработки и выбрать инструмент.
Следующий шаг