Как пользоваться amocrm. Основы работы

Как пользоваться amocrm. Основы работы

Время чтения: 11 мин.

Приветствую, дорогие друзья!

Добрался до написания детальной инструкции по работе в amocrm. Рассматривать я буду базовый функционал, без расширения с помощью виджетов.

Что рассмотрим в статье:

  1. настройка этапов (воронки) продаж;
  2. настройка дополнительных полей;
  3. подключение корпоративной и личной почты;
  4. выбор и подключение ip-телефонии;
  5. добавление сотрудников и настройка прав доступа;
  6. работа со сделками;
  7. работа с задачами;
  8. отчеты в amocrm.

Также затронем основные принципы работы с CRM-системами на примере amocrm.

CRM-мышление

В старые добрые времена, когда интернет был медленным, стоимость клика копеешная, а трава зеленее, менеджеры совсем не заботились об эффективности (в некоторых компаниях до сих пор так происходит).

Как было раньше

  • рабочий день не планировался;
  • не уточняли, когда перезвонить; 
  • никакого контроля эффективности работы с базой клиентов;
  • «забыл позвонить клиенту. Если надо, сам позвонит»;
  • маркетолог продавану волк. «Где база для рассылки, Лебовски?»; 
  • отсутствовала история взаимодействий с клиентом: «да, он у нас покупал, но что, не помню. Глянь на стикере»;
  • баз принадлежала всем и никому: «Валера уволился, а клиентов он в блокнотик записывал».

Как должно быть сейчас

  • задачи поставлены, день, неделя, месяц распланированы; 
  • договариваемся с клиентами о времени звонка и планируем звонок в системе; 
  • вся история взаимодействия в CRM-системе; 
  • можно прослушать звонок и оценивать работу менеджеров; 
  • маркетинг и продажи – одна команда и друзья; 
  • аналитика, маркетинг и продажи – в одной системе; 
  • нет зависимости от менеджера, база принадлежит вашему бизнесу.

Приступаем к работе в amocrm

Теперь, когда мы понимаем, что такое crm-мышление и как должна строиться работа в crm-системе (хотя бы в базовом варианте), можно приступить к первоначальной настройке и работе в amocrm.

Настраиваем этапы (воронку) продаж

Перед непосредственной настройкой этапов продаж, рекомендую продумать и записать её на бумаге. Воронка продаж — это аналитический инструмент, данные из которого позволят принимать ряд мер, направленных на повышение эффективности продаж и маркетинга.

Простой вопрос «Почему…» на определённых этапах высокие потери клиентов, может побудить вас к принятию мер и ответу на вопрос «Что мы можем сделать…» для изменения ситуации.

Поэтому продумайте то, как выглядит ваша воронка продаж, как происходит конверсия Лида в Клиента и Сделку. Я набросал пример этапов продаж, который вы можете взять за основу.

пример этапов продаж в amocrm
image-1865
Пример настроенных этапов продаж (воронки продаж) в amocrm

ПОЛУЧЕН ЛИД -> КВАЛИФИКАЦИЯ ЛИДА -> НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА -> ОТПРАВЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -> ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОГЛАСОВАНО -> ПОДПИСАН ДОГОВОР -> ПОЛУЧЕНА ПРЕДОПЛАТА -> СТАРТ ПРОЕКТА -> СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА -> ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН -> ПОЛУЧЕНА ПОЛНАЯ ОПЛАТА -> ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ -> ОПРОС

Такой вариант воронки продаж настроек у меня в amocrm. У вас, конечно, этапы могу называться по-другому и их может быть значительно больше (или меньше).

Главное, чтобы воронка отражала те этапы продаж, которые есть в вашей компании и по которым вы будете анализировать процесс продаж. Не стоит пускаться во все тяжкие и скрупулёзно фиксировать каждое движение в этапах продаж.

Если у вас несколько направлений бизнеса, то лучшим решением будет создать несколько воронок продаж. В amocrm доступен такой функционал.

Направление бизнеса в amocrm (воронки продаж)
image-1866
Направление бизнеса в amocrm (воронки продаж)

Для настройки этапов продаж, потребуется перейти в Сделки (1) и Настроить воронку (2).

Настройка воронки продаж в amocrm
image-1867
Настройка воронки продаж в amocrm

Дополнительные поля в сделках, контактах и компаниях

На начальных этапах, возможно, вам будет хватать предустановленных полей в amocrm. Однако, по опыту, рекомендую продумать заранее те дополнительные поля, которые будете использовать для квалификации лида и которые понадобятся вам для работы.

Поля можно создавать в Контактах, Компаниях, Сделках и Покупателях

Для настройки дополнительных полей в сделках достаточно открыть сделку (или создать новую) и переключиться на вкладку настроить (как на скриншоте).

Создание дополнительных полей в amocrm
image-1868
Создание дополнительных полей в amocrm

Теперь можно создать вкладки для группировки полей и сами дополнительные поля. Создадим дополнительное текстовое поле Вероятность успеха.

Добавление дополнительного поля
image-1869
Добавление дополнительного поля

Никаких дополнительных параметров пока не выставляйте и пусть поле будет необязательным. В других статьях мы рассмотрим возможные варианты дополнительных полей и как их можно использовать.

Проверяем работу нашего дополнительного поля.

Дополнительное поле Вероятность успеха работает
image-1870
Дополнительное поле Вероятность успеха работает

Подключение корпоративной и личной почты

Теперь нам потребуется подключить корпоративную почту для формирования лидов и сделок из почтовых сообщений.

Переходим в раздел Почта (слева) (1) и жмем на кнопку Добавить почту (2).

Добавить почтовый ящик в amocrm
image-1871
Добавление почтового ящика в amocrm

Вводим адрес почтового ящика (система определит сервис, где размещается ваша почта) и жмём Продолжить.

Вводим адрес почты и жмем продолжить
image-1872
Вводим адрес

Вас перенаправит на страницу получения разрешений и привязки почтового ящика к amocrm. Жмём Разрешить и соглашаемся с предложением системы авторизации.

Выбираем какой ящик мы подключили (Корпоративный или Личный). Можно поставить галочку в пункте «Автоматически создавать контакты для всех email-адресов, с которыми велась переписка«. Жмём Сохранить.

Все, общая корпоративная почта подключена. Теперь все менеджеры смогут получать и отправлять письма с общей корпоративной почты.

Аналогичным образом можно подключить личную почту сотрудников, выбрав вместо корпоративного, персональный.

После подключения ящиков, можно настроить шаблоны писем (1) и подпись (2). Примеры шаблонов будут в конце статьи.

Шаблоны и подпись для почты в amocrm
Шаблоны и подпись для почты в amocrm

Добавление сотрудников и настройка прав доступа

Чтобы ваши сотрудники начали работать в amocrm их надо пригласить в систему и настроить необходимые их статусу права.

Переходим в Настройки (1) -> Пользователи (2) -> Добавить пользователя. Откроется окно для ввода данных нового сотрудника и настройки его прав.

Добавление нового пользователя в amocrm
Добавление нового пользователя в amocrm

Выбор и подключение IP-телефонии

Работа со сделками

Работа с задачами

Если у менеджера нет задач — значит он не работает. Вас не должно волновать, что он ведёт задачи в ежедневнике или в своём приложении. Есть общий стандарт — рабочие задачи по клиентам должны заноситься в amocrm и точка.

Работа с отчетами в amocrm

Расширяем возможности amocrm

В amocrm есть возможность расширения функционала за счет подключения виджетов и доработки. В маркетплейсе можно найти массу готовых решений от партнеров amocrm.

Резюме
Как пользоваться amocrm. Основы работы
Название статьи
Как пользоваться amocrm. Основы работы
Описание
Рассмотрим базовый функционал amocrm, без расширения с помощью виджетов
Автор
Источник
Softink
Логотип автора

Поля отмеченные символом * обязательны для заполнения!

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о