amoCRM. Как настроить и начать пользоваться

внедрение amocrm Разное
Подбирая CRM-решения для клиентов, часто приходится досконально изучить бизнес и бизнес-процессы, протестировать CRM-систему в работе, тесно взаимодействуя с сотрудниками. Внедрение занимало несколько недель, а то и месяцев. Сейчас я работаю над ускорением процесса внедрения, знакомлю предпринимателей с философией CRM, рассказываю об инструментах оптимизации и автоматизации процессов в компании.

Приветствую!

Подбирая CRM-решения для клиентов, часто приходится досконально изучить бизнес и бизнес-процессы, протестировать CRM-систему в работе, тесно взаимодействуя с сотрудниками. Внедрение занимало несколько недель, а то и месяцев. Сейчас я работаю над ускорением процесса внедрения, знакомлю предпринимателей с философией CRM, рассказываю об инструментах оптимизации и автоматизации процессов в компании.

Сейчас я больше занимаюсь внедрением двух систем: Битрикс24 и amocrm. В своей работе я использую amocrm — для продаж, и Битрикс24 — для ведения проектов.

В большинстве случаев, рекомендую начать знакомство с CRM-системами именно с amocrm. Далее объясню почему и расскажу, как быстро начать работу с данной crm-системой.

Почему amocrm?

  1. быстро. Регистрация, настройка этапов продаж, подключение email — все настраивается за несколько минут и готов к работе. Конечно для полноценной работы желательно подключить телефонию и другие инструменты, но для начала работы вполне достаточно базового функционала;
  2. просто. Нет необходимости быть специалистов в информационных технологиях, чтобы начать работать с amocrm. Данная CRM-система проста в освоении, что позволяет не тратить много времени на обучение персонала;
  3. удобно. Понятный интерфейс, все необходимое под рукой. При необходимости можно расширить функционал CRM-системы с помощью виджетов от партнеров;
  4. мобильность. Все работает в облаке. Руководителю компании нет необходимости постоянно быть в офисе и держать руку на пульсе. Данные о работе менеджеров можно посмотреть в любое время из любой точки мира. Менеджеры могут оперативно вносить информацию с помощью мобильного приложения.
Интерфейс amocrm

Как начать работать с amocrm?

Регистрация

Для тестирования amocrm предоставляет 14 дней бесплатно доступа. Переходим на сайт https://www.amocrm.ru/ и нажимаем на кнопку ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО.

amoCRM. Как настроить и начать пользоваться

В форме заполняем свои данные: email, имя и телефон (если есть купон на скидку, то введите его) и нажимаем кнопку СТАРТ.

После процедуры регистрации на почту придет письмо с логином и паролем и вы сможете войти в amocrm и приступить к  первоначальной настройке.

Примечание: чтобы в будущем удобно было заходить в amocrm, можно добавить в закладки полный адрес вида mycrm.amocrm.ru или создать ярлык на рабочем столе.

Мы попадаем на рабочий стол amocrm, где нам предоставляется первичная информация (логин, пароль и адрес нашей crm-системы).

регистрация amocrm

Вы можете сменить пароль сразу или позже в настройках своего профиля.

Жмем Далее и к заполнению информации о своей компании и жмём Закончить регистрацию.

шаг-1-настройка-amocrm

При необходимости добавляем email сотрудников, чтобы отправить им приглашение в CRM-систему.

приглашение в amocrm

Обучение и настройка

Справа жмём Далее и система предлагает создать нам первую сделку. Заполняем поля сделки и жмём Добавить. Готово. Мы создали нашу первую сделку в amocrm.

сделка в amocrm

Далее система предложит перевести сделку на новый этап.

Демонстрация работы со сделками закончена и теперь можно перейти к настройке этапов продаж.

этапы продаж в amocrm

Примечание: к данному этапу вы всегда можете вернуться позже, воспользовавшись опцией настройки Воронки продаж. К настройке Воронки (этапов) продаж следует подходить осознанно, детально проанализировав путь клиента — от лида до закрытия сделки.

Сейчас можно нажать кнопку Сохранить и перейти к этапу настройки воронки продаж. Система предлагает настроить первый канал коммуникации с вашими клиентам — форму для сайта.

configuration-amocrm

Кликаем по ссылке, как предлагает «путеводитель» и попадаем в окно Редактора полей.

forms-amocrm

Настроив поля и дизайн формы (можно настроить дизайн в соответствии со стилем сайта, используя CSS), можно переходить к Настройкам формы.

настройка формы amocrm

Дайте название форме (например: ЛэндингУслугиCRM):

  • добавьте теги;
  • выберите этап Воронки продаж, куда будет попадать заявка с формы;
  • выберите ответственного, которому будет поступать заявка;
  • напишите текст, который пользователь увидит после успешной отправки формы;
  • дополнительно можно настроить аналитику (Google Analytics) и показ формы в дополнительном окне.

Теперь осталось добавить нашу форму на сайт. Если у вас есть навыки работы с HTML, PHP и CSS, то это не составит для вас труда, в противном случае обратитесь к веб-программисту.

Код формы можно получить на вкладке Размещение формы.

форма amocrm на сайте размещение

Также, на данной вкладке, можно настроить внешний вид отдельной страницы с формой (ссылку на страницу можно отправлять, для заполнения, своим потенциальным клиентам).

Готово. Теперь можно переходить к детальном изучению интерфейса amocrm.

Рабочий стол

Контрольная панель вашего бизнеса, инструмент оперативного реагированию на ключевые показатели.

рабочий стол amocrm
Рабочий стол amocrm

На рабочем столе доступны следующие блоки:

  • Движение сделок по воронке продаж;
  • Список событий;
  • Отчет по источникам сделок;
  • Прогноз продаж;
  • Цели по продажам;
  • Количество входящих/исходящих сообщений и обработанные беседы;
  • Среднее время ответа;
  • Индекс потребительской лояльности (NPS);
  • Список загруженных файлов;
  • Использование системы;
  • Виджеты, настроенные по фильтру или разработанные самостоятельно.

Сделки

Задачи

Списки

Почта

Аналитика

Настройки

5 3 голоса
Рейтинг статьи

Блог Дмитрия Горошко о CRM, автоматизации, бизнес-процессах и вообще
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности